Desviación de la cartera
Calcula la desviación entre tu asignación actual y la objetivo para decidir si toca reequilibrar.
Resultado
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Introduce valores arriba
Resultado
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Ejemplo práctico
Con los valores predeterminados que se muestran a continuación, la calculadora devuelve estos resultados:
| Entrada | Valor |
|---|---|
| Acciones objetivo (%) | 60% |
| Acciones actuales (%) | 55% |
| Valor de la cartera ($) | $500,000 |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Resultado | -5.0% |
Los valores los calcula esta página en tu navegador; cambia cualquier dato para actualizarlos.
Cómo usar la Calculadora de desviación
- Acciones objetivo (%) — predeterminado 60%
- Acciones actuales (%) — predeterminado 55%
- Valor de la cartera ($) — predeterminado $500,000
- Pulse Calcular para actualizar los resultados al instante.
Preguntas frecuentes
La diferencia entre tus pesos objetivo y los actuales tras moverse el mercado. Una cartera 60/40 puede acabar en 70/30 tras un buen año de bolsa.
Muchos inversores reequilibran a 5 puntos porcentuales, o al 25% del peso objetivo. Más allá, el riesgo ya no coincide con el plan.
Dirige las nuevas aportaciones al activo infraponderado y reequilibra primero en cuentas con ventaja fiscal. Vender en cuenta gravada es el último recurso.